財務顧問

  近年來,財務顧問業務發展,越來越多的企業尋求財務顧問的協助。不過財務顧問對很多人來說還是個陌生的事物,比如財務顧問協議怎么看、財務股份服務內容有哪些、財務顧問費收費標準是怎樣的,這些問題都還需要客戶先去簡單了解,或者咨詢財務顧問公司。

1.財務顧問協議



  商業銀行財務顧問業務的內涵:

  財務顧問業務是指商業銀行依托自身在長期經營過程中形成的網絡、資金、信息、人才和客戶群方面的優勢,為客戶提供策劃、咨詢、分析、方案設計等服務并從中收取一定咨詢費的業務。

  財務顧問的對象有兩大類:一類是資金籌集者,包括國內外工商企業和各級政府部門,對工商企業而言,主要是為其提供并購重組顧問、風險管理顧問、項目融資顧問等;對政府來說,則主要涉及實施產業政策和區域經濟政策,制定經濟發展戰略,就區域經濟和行業經濟的整合提出決策方案,委托銀行進行公共工程的可行性分析、籌資安排和資金運用,進行國有資產的估價、出售和資產轉換等。另一類是投資者,包括中小投資者或機構投資者,主要內容是為投資者進行宏觀經濟分析、行業分析、公司分析和市場分析,為其提供投資項目策劃和投資方案等。


2.財務顧問費收費標準



  財務顧問費是銀行為了審核中小企業的還款能力和貸款資格,所收取的費用。這是為了控制銀行貸款風險向中小企業收取的費用。不過,銀行一般還可通過調高貸款基準利率來提高信貸門檻,降低貸款風險。

  銀監會對于融資顧問費沒有統一規定,對于收費標準,各家銀行也不一樣。銀行還是要根據具體企業的規模,抗風險能力不同,和企業協商,不會只按照一個標準來對待。而融資顧問費的收取,跟貸款金額多少沒有必然聯系。


3.財務顧問服務內容



  根據《收購管理辦法》的規定,財務顧問應當履行下列職責:

  (1)對收購人的相關情況進行盡職調查;

  (2)應收購人的要求向收購人提供專業服務,全面評估被收購公司的財務和經營狀況,幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險,就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議,并指導收購人按照規定的內容與格式制作申報文件;

  (3)對收購人進行證券市場規范化運作的輔導,使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定,充分了解其應當承擔的義務和責任,督促其依法履行報告、公告和其他法定義務;

  (4)對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證,對收購事項客觀、公正地發表專業意見;

  (5)接受收購人委托,向中國證監會報送申報材料,根據中國證監會的審核意見,組織、協調收購人及其他專業機構予以答復;

  (6)與收購人簽訂協議,在收購完成后12個月內,持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程,依法行使股東權利,切實履行承諾或者相關約定。


4.財務顧問業務



  財務顧問職業要求:金融、財經專業畢業,三年以上企業財務管理崗位工作經驗,熟悉資產管理,負債管理,風險管理,擁有廣泛而固定的企業融資渠道,熟悉國家財經、稅務、等經濟法規及國家宏觀政策,在企業融資、成本控制、稅務及方面有實際運作能力,對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗


5.如何選擇一個合適的財務顧問團隊



  現在有很多企業有股改上市的計劃,他們希望整個股改上市過程能有一個專業財務顧問團隊從旁指導,為企業上市做出一個更好的規劃。那么如何選擇一個合適的財務顧問呢?下面是選擇合適的財務顧問具備的幾個條件:

  1、熟悉國內外資本市場的特點、上市規則與各環節的具體細節;

  2、具備進行盡職調查的專業能力,善于發掘企業的潛在優勢,能夠提出符合國際國內資本市場的基本要求的股改與上市整體方案。

  3、擁有足夠的業務網絡和協作關系,可以根據企業自身的特點和要求選擇合適的中介機構----保薦人、承銷商、顧問和會計師等;

  4、好的顧問團隊提供的是長期的顧問服務,能為企業的長遠發展考慮,與企業共同成長,提供完整、系統、長期的戰略規劃以及相應的財務顧問服務,并且能夠向企業提供近期與未來發展的分析和相應的獨立意見;

  5、實際操作經驗豐富,企業股改上市過程中遇到困難時,能提供多種應對方案。

  6、業績良好,收費合理,有較好的口碑。


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